| 注：港股可比公司市值的计算汇率为 1 港元= 0.89359 人民币 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公 步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2020 年 1 月 16 日（T+2 日）16:00 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任 3 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 7 配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精 商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效 8、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生 配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报 公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企 后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和联席主承销商将择机重 投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平 2552 .HK 华领医药 45.62 2.69 17.61x 已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通 （亿人民币） （亿人民币） 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2020 年 1 月 9 日 人基本面、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协 公司市值 2018 年研发费用 发行人： 苏州泽璟生物制药股份有限公司 施；初步询价及网下发行通过申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网 2616 .HK 基石药业 92.79 8.50 10.98x 承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），东吴证券股份有限公 全部可比公司中值 20.61x 配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 1 月 16 日（T+2 未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应新股 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 公开发行新股。本次发行将于 2020 年 1 月 14 日（T 日）分别通过上交所交易系
苏州泽璟生物制药股份有限公司 查看公告原文 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 全部可比公司平均值 31.27x 人募集资金总额 202,560.00 万元，扣除 11,737.92 万元（不含增值税）的发行费 刊登日，公司所有产品均处于研发阶段，尚未开展商业化生产销售，公司产品 688266.SH 泽璟制药 81.02 1.43 56.74x 申购总量 4,820,400 万股的 10.04%。剔除部分不得参与网下及网上申购。 2 4 加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行 下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（）的《苏州泽璟 证券代码 证券简称 市值/研发费用 确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。 A 股可比公司平均值/中值 90.91x 议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险 确至分）。 市公司市值/研发费用的具体情况如下： 入，上市后一段时间内未盈利状态预计持续存在。本次发行存在未来股价下跌 开发行不超过 6,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 中国证券业协会备案。 璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下 再进行累计投标询价。 等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金 日）16:00 前到账。 1 《发行公告》中“二、（五）回拨机制”。 万股（不含 2,200 万股）的配售对象全部剔除。以上过程总共剔除 360 个配售对 （2）截至 2020 年 1 月 9 日（T-3 日），业务及经营模式与发行人相近的上 行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 7、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票 抽签方式确定。 6160 .HK 百济神州 872.73 46.60 19.07x （5）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可 （3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网 称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者 承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决 6 港股可比公司中值 19.67x 11、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及联席主承销 16、本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《苏州泽 审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主 发行人： 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 可比公司市值/研发费用情况 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 监许可〔2019〕2998 号）。 模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者 品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和 券合称“联席主承销商”）。 定。 能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。 13、网下投资者应根据《苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票 联席主承销商： 东吴证券股份有限公司 向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场 5 象，对应剔除的拟申购总量为 484,020 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟 经发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 6,000 万股，全部为 10 的合理性。 期存款利息返还给参与申购的投资者。 保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 价格 33.76 元/股和 6,000 万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行 首次公开发行股票并在科创板上市 能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机 及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规作出的自愿承诺。 中止发行，对相关事项进行调查处理。 战略配售方面，保荐机构相关子公司获配股票限售期为 24 个月，限售期自 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。 于真实认购意愿报价，经典传奇变态版，发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行 报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 34.27 元/股（不含 34.27 元 期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户通过摇号 1801 .HK 信达生物 318.16 12.22 25.74x 8 果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同 300558.SZ 贝达药业 276.09 3.04 90.91x 投资者请按此价格在 2020 年 1 月 14 日（T 日）进行网上和网下申购，申购 12、网上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购的情况 9:30-11:30，13:00-15:00。 所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只 上发行通过上交所交易系统实施。 19、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建 用后，预计募集资金净额 190,822.08 万元。 “《发行公告》”）。 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产 尚未实现销售收入，公司尚未盈利。公司未来几年将存在持续大规模的研发投 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数 10、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初 1877 .HK 君实生物 187.09 5.38 33.25x （4）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基 2020 年 1 月 13 日 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结 联席主承销商：东吴证券股份有限公司 本次发行价格 33.76 元/股对应的公司市值为 81.02 亿元，2018 年泽璟制药 有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简 发行定价的合理性，理性做出投资决策。 简称“《招股意向书》”）。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要 统和上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）实施。 业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》 启发行。 基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。 生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称 18、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2020 年 1 月 6 日刊登在上 2、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不 本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 1 月 16 日（T+2 日）日终有 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下 （5）根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科 重要影响的风险。 1672. HK 歌礼制药 29.56 1.43 20.28x 4、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市 14、扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量 9、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购， (编辑：) |
 |
| 首页 | 骨灰传奇 | 经典私服 | 老传奇游戏 |
