影视剧拍摄制作过程中不可避免地会使用他人的智力成果，比如将他人小说改编为剧本、使用他人创作的音乐作为影视剧插曲等，因此欢瑞世纪影视剧作品存在多方主张知识产权权利的情形。为了避免出现第三方主张权利的纠纷，欢瑞世纪已尽可能获得相应知识产权所有者的许可或者与相关合作单位或个人就相应知识产权的归属进行了明确约定，但如果存在原权利人自身的权利存在瑕疵，欢瑞世纪即使获得了其许可或进行了约定，也仍然存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。尽管欢瑞世纪未发生因知识产权纠纷引起的诉讼，但仍然不排除未来上市公司在投资制作电视剧过程中因知识产权产生纠纷并引起法律诉讼等情形的可能。

电视剧国有制作机构特别是广电系统内部的制作机构，作为我国电视剧制作的传统力量，依托其播出平台资源和影视制作资源，在中国电视剧行业仍发挥重要的作用。在新一轮制播分离的背景下，以中国电视剧制作中心有限责任公司为代表的各大电视台所属电视剧制作单位积极推进转企改制，从面向电视台内部市场转向积极参与市场竞争，规模不断壮大。

同时，欢瑞世纪参与投资了多部知名电影作品，如《小时代1、2》、《画皮2》等，上述电影作品市场反响热烈。

毛攀锋先生，1980年出生，本科学历，毕业于中国农业大学。曾任职于北京龙徽酿酒有限公司、Erbsl?hGeisenheimAG。2011年8月至2015年2月任欢瑞世纪影视传媒股份有限公司董事会秘书，2011年8月至今在欢瑞世纪影视传媒股份有限公司任董事，2015年6月至今任上海潮元资产管理有限公司执行董事。

摄影组的负责人为摄影师，另设摄影指导、摄影助理、跟机员等岗位。摄影师直接对导演负责，在领会导演创作思想后根据分镜头剧本拍摄出效果最佳的镜头，用影像传达导演题图。摄影风格常常决定了一个作品的整体风格，因此导演与摄影师的沟通合作异常重要，导演一般会选择自己比较熟悉和了解的摄影师或者拍摄同类题材经验丰富的摄影师。

中国电影集团，注册资本为123,801万元，由国家广电总局独家发起于1999年2月设立。目前，中影集团拥有全资分、子公司15个，主要控股、参股公司近30个，1个电影频道，总资产达28亿元。中影集团的院线和影院资源较为丰富，因此电影发行实力较强。主要作品有《中国合伙人》、《生死恋》、《富春山居图》等。

2、乐视天津诉欢瑞世纪《藏心术》著作权许可使用合同纠纷

截至本预案出具日，欢瑞世纪目前存在3项尚未了结的诉讼纠纷，具体情况如下：

2011年浙江三禾影视文化有限责任公司整体变更为欢瑞世纪影视传媒股份有限公司。

“一剧两星”政策的出台，不但对电视台产生一定的影响，也将导致电视剧制作方的重新洗牌。在“4+X”模式，一部电视剧可以由4家的卫星频道联合若干地面频道，打造成买剧联盟，共同分担购剧成本，同时首轮播放。从“4+X”变成“一剧两星”，导致卫视的购买成本增加，从而在电视台对影视剧的选择上更加慎重，要求电视剧制作方推出更加优秀的作品，才能够抢占市场；同时，“一剧两星”增加了播出容量，增加了一定的市场需求，将会对电视剧制作业的竞争格局产生深远影响。

上述诉讼中有两项诉讼由欢瑞世纪作为原告，向被告乐视天津主张权利，诉讼金额共10,291.15万元，一项诉讼由乐视天津向欢瑞世纪主张权利，诉讼金额共705万元，被诉金额占总资产的0.65%，因此不会对欢瑞世纪生产经营构成重大不利影响，亦不会对本次重组构成实质性障碍。

2013年8月2日，欢瑞世纪与天津乐视在北京市朝阳区共同签署《信息网络传播权独占专有许可使用协议》（以下简称“《许可使用协议》”）。根据《许可使用协议》约定，欢瑞世纪授予乐视天津电视剧《古剑奇谭》之独占专有信息网络传播权。同时授权乐视天津母公司乐视网信息技术（北京）股份有限公司在其自有或合作平台上以非独家形式使用授权节目的信息网络传播权，并确认此授权不构成对乐视天津之独占专有信息网络传播权之否定。授权期限自授权作品创作完成之日至其在国内首家卫视首集首播之日起八年期满日。授权使用费为人民币5,000万元。

①天枳工作室

预售主要适用于电视剧业务，通过这种预售的方式有利于加速公司资金周转、缓解资金压力。由于预售时电视剧尚未完成，因此预售的价格主要依据电视剧的投资规模、主创人员知名度、剧本质量等核心要素来确定。在预售过程中，公司品牌优势和市场信誉发挥了重要作用。公司电视剧的精品定位和较高的收视率，以及与电视台保持了共盈互利的合作关系，使得公司在预售方面成绩较为显著。

②2013年8月14日，《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》

江新光：欢瑞世纪副总经理，简历参见本节“（一）董事、监事及高级管理人员简历/1、董事”的有关内容。

根据《广播电视节目制作经营管理规定》、《电视剧内容管理规定》和《电视剧拍摄制作备案公示管理暂行办法》的规定，依法设立的电视剧制作机构取得《广播电视节目制作经营许可证》后从事电视剧摄制工作必须经过国家新闻出版广电总局的备案公示并取得制作许可后方可进行。公司对通过内部评估的电视剧项目按照上述规定进行电视剧备案公示，并取得制作许可证。

公司决策层负责控制影视剧的质量。影视剧项目组在各阶段工作完成后，将工作成果报送给制片管理中心，制片管理中心对作品中比较敏感和重要的问题进行审核，并将意见反馈给项目组。策划管理中心将项目组修改后的作品上报决策层，决策层作出审核决定。

4、游戏业务流程图

（1）政策风险

完美环球为国内中小板上市公司，注册资本为48,770.70万元，资产总额为164,649.22万元。完美环球主要从事制作、发行动画片、专题片、电视综艺，国产影片发行等。主要作品有《咱们结婚吧》、《老有所依》、《小爸爸》等

电影行业虽然仍属于国家监督和管理下的具有意识形态特殊属性的影视行业，但随着电影产业化改革的深化，国家对经营电影投资、制作、发行、放映业务的准入许可正在逐步放松，并从政策上鼓励民营资本进入，目前民营企业已经可以进入电影产业的绝大多数领域。外资可以通过参股的方式有限制的进入电影的投资、制作及影院放映领域，但是尚不能从事电影发行业务。

曹子睿先生，1986年出生，2008年毕业于湖北大学，2007年在深圳市鹏城会计师事务所实习，现担任深圳市中达恒升投资管理有限公司财务经理，深圳市中达珠宝合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，欢瑞世纪影视传媒股份有限公司监事。

2）电视台及网络新媒体的竞争推动优质电视剧的需求，优质剧集前景广阔

欢瑞世纪董事、监事、高级管理人员符合法律、法规规定的任职资格。

2014年3月17日，文化部出台关于贯彻落实《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》的实施意见，鼓励提高游戏产品的文化内涵，培育国产游戏知名品牌，增强游戏产业核心竞争力和国际影响力。加强网络游戏规范管理，积极引导行业和企业自律。

（2）拍摄及后期制作阶段

（1）电视剧行业

3、评估时点不同

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1、电视剧业务流程图

长城影视为国内中小板上市公司，注册资本为52,542.9878万元，资产总额为143,459.4万元，是国内较大的社会影视传媒机构，电视节目发行遍及全国及海外各电视机构。主要作品有《红日》、《东方红》、《最高特赦》、《旗袍》等。

2014年12月，欢瑞世纪向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，请求乐视天津向欢瑞世纪支付拖欠的电视剧《藏心术》信息网络传播权授权使用费435万元、迟延付款违约金252.95万元及本案诉讼费用。

②电视剧销售是播映权的多次转让

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②欢瑞世纪拥有良好的外部人才资源聚集能力

4、游戏业务模式

截止本预案签署之日，欢瑞世纪董事、监事、高级管理人员具体情况如下：

欢瑞游戏根据欢瑞世纪影视剧作品的发行及拍摄计划，根据同步统筹立项、同步研发制作、同步资源素材、同步发布上市、同步推广营销的发展原则，以深度影游合作的IP授权方式为基础，确定具体的实施方案。

2、处于制作中尚未取得发行许可证的影视剧作品情况

（3）主要法律法规及政策

1）影视剧行业的产业政策支持

（三）业务流程

经过多年的迅猛发展，电视剧行业的市场化程度已经很高。取得2015年度国内《广播电视节目制作经营许可证》的机构数量已有8,563家，市场竞争较为激烈。电视剧投拍量和供应量迅速增加，电视剧市场整体呈现“供过于求”的局面。在此过程中，各制作机构为保持并扩大自己的市场份额，掌控更多的行业资源，会进行更加激烈的市场争夺。细分市场供求的不平衡将进一步加剧市场竞争，扩大企业之间的实力差距，中小规模的电视剧制作机构将被逐步淘汰出局，能够形成较大产能的大型电视剧制作机构将逐步成为电视剧制作市场的主导，市场竞争风险也因此增大。

陈援先生，1976年出生。曾先后任职于逸和地产集团有限公司、山东逸和置业有限公司、滁州银河房地产开发有限公司、新加坡逸和集团有限公司。2011年8月至今在欢瑞世纪影视传媒股份有限公司任董事长。

欢瑞游戏依托于欢瑞世纪丰富的影视素材，通过IP授权，自主研发及多元化运营的方式，将影视与游戏深度结合，形成影游一体的商业模式。同时，得益于欢瑞世纪影视剧作品较好的市场反响，亦为欢瑞游戏推出的同题材游戏产品积累了较好的用户基础。

整体改制时评估基准日为2011年7月31日，本次交易的评估基准日为2015年5月31日。受益于行业的快速发展，欢瑞世纪盈利能力大幅提升，业绩增长预期更加明朗，导致本次交易估值与整体改制时可能存在差异。

（4）侵权盗版风险

（1）优秀剧本的匮乏

③后期制作

（1）采购模式

同时，优质剧集的播出亦能为电视台带来较高收视率，提高广告收入，随着广告收入的稳步增长，电视台在争夺优质电视剧电视播映权方面的竞争日趋激烈；网络视频服务企业为进一步提高广告收入水平，对电视剧网络版权的争夺亦日益激烈，为电视剧行业和公司的发展提供了难得的发展机遇和巨大的推动力，优质电视剧的市场前景广阔。

张睿先生，1973年出生，硕士。2000年7月至2003年5月，任职于北京五联会计师事务所有限公司，2003年6月至2011年3月，任职于北京天视网讯数码科技有限公司，2011年3月至2014年11月，任职于北京华电通达科技有限公司，2015年2月，任欢瑞世纪影视传媒股份有限公司财务总监，2015年8月任欢瑞世纪影视传媒股份有限公司董事、财务总监。